(Testo e musica: E. Candeloro)

Enrico Candeloro - basso e voce
Stefano Parenti – batteria
Muzio Marcellini - tastiere
Stefano Micarelli – chitarra elettrica

Le tre del mattino
finita la festa
tu dormi vicino
mi scoppia la testa

Bevuto il tuo vino
fumato il tuo fumo
più solo che mai
ma guarda il destino
tu dormi e mi hai

Ma dimmi dimmi un po' perché
tu dormi e hai preso il tè
mentre io con il mio vino
sempre sveglio qui vicino
e dimmi dimmi dimmi un po' perché
pensiero vero dentro me
lo sento che arriva vicino vicino vicino

Che splendida festa
più solo che mai
si fissa la testa
tu dormi e mi hai
le tre del mattino
il mio desiderio
carezza leggera
di fresca saliva

lo so lo sai rotolerai
fra ciglia addormentate
mentre io con il mio vino
sempre sveglio qui vicino
e lo so lo sai che viaggerai
fra le forme che hai bagnato
carezza leggera di fresca saliva sognato stasera
carezza leggera di fresca saliva sognato stasera
carezza leggera di fresca saliva sognato stasera